Advokátní kancelář Allen & Overy zastupovala konsorcium bank v souvislosti s nabídkou na výměnu stávajících dluhopisů a vydáním nových dluhopisů společností HB Reavis Finance CZ II.
Transakce zahrnovala aktualizaci dluhopisového programu společnosti HB Reavis Finance CZ II. včetně navýšení maximálního objemu programu na čtyři miliardy korun, vydání emise nových dluhopisů v rámci tohoto programu a nabídku na výměnu stávajících dluhopisů za nové dluhopisy.
Tým A&O poskytoval poradenství Komerční bance v roli aranžéra, vedoucího spolumanažera, spolumanažera pro výměnu, kotačního agenta a administrátora, a společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v roli aranžéra, vedoucího spolumanažera a spolumanažera pro výměnu.
Transakci vedl partner Petr Vybíral v úzké spolupráci se seniorním advokátem Tomášem Kafkou a koncipientem Janem Mourkem.